FluentCRMの使い方｜WordPressで顧客管理とメール配信を始める初期設定

FluentCRM は、WordPress の中に顧客の一覧（連絡先）とメール配信の仕組みを作るプラグインです。連絡先をリストやタグで分け、メールマガジン（キャンペーン）や自動のメールを送れます。データは自分の WordPress のデータベースに保存され、外部の CRM サービスのアカウントや API キーは要りません。

この記事の内容は、2026年11月時点の WordPress.org のプラグインページ（バージョン 3.3.1）と FluentCRM の公式ドキュメントで確認しています。画面の名前は英語表示のものを書いています。

無料版と Pro 版

どの機能が Pro 版に含まれるかは版によって変わるため、導入前に公式の料金ページで確認してください。

1. インストールする

1. 管理画面の「プラグイン」→「新規追加」で「FluentCRM」を検索する
2. 作者が WPManageNinja の「FluentCRM – Email Newsletter, Automation, Email Marketing, Email Campaigns, Optins, Leads, and CRM Solution」をインストールして有効化する

有効化すると、管理画面のメニューに「FluentCRM」が追加されます。2026年11月時点の動作条件は WordPress 6.0 以上、PHP 7.4 以上です。

Pro 版は、購入後に開発元のアカウントからファイルをダウンロードし、「プラグイン」→「新規追加」→「プラグインのアップロード」で入れます。ライセンスキーは「FluentCRM」→「Settings」→「License Management」に入力して「Verify License」を押します。

2. 会社情報と送信元を設定する

「FluentCRM」→「Settings」を開き、まず次の2つを設定します。

日本で広告や宣伝のメールを送る場合、特定電子メール法により、受信者の事前の同意、送信者の名称、配信停止の方法の表示などが求められます。会社名・住所とフッターの配信停止のリンクは、ここで正しく設定しておきます。

3. メールを送る仕組みを整える

FluentCRM は、メールの送信そのものを外部の SMTP サービスに任せる作りです。WordPress の標準の送信（サーバーの mail 機能）のままでは、迷惑メールに分類されたり、届かなかったりすることが多くなります。

1. メール配信サービス（Amazon SES、SendGrid、Mailgun など）のアカウントを用意し、送信元のドメインの SPF・DKIM を設定する
2. WordPress に SMTP プラグインを入れ、配信サービスの接続情報を設定する。同じ開発元の FluentSMTP のほか、ほかの SMTP プラグインも使える
3. FluentCRM の「Settings」→「Email Service (SMTP & Bounce Handlers)」で、送信の設定と、届かなかったメール（バウンス）を受け取る設定を確認する

SMTP プラグインの選び方と設定は WordPressのSMTPプラグインの比較 と WordPressでSMTPを使ってメールを送る設定 で説明しています。

配信の前に、自分のアドレスにテストのメールを送り、届くこと、迷惑メールのフォルダーに入らないことを確かめます。

4. リストとタグを作る

連絡先は、リストとタグで分けます。取り込みの前に作っておくと、取り込みのときにまとめて付けられます。

1人の連絡先に、複数のリストやタグを付けられます。

5. 連絡先を取り込む

「Contacts」の一覧の右上の「Import」から取り込みます。

CSV ファイルから取り込む

• 区切り文字はカンマが標準
• 必須の項目はメールアドレスだけ。CSV の列を FluentCRM の項目に対応づける
• 日付は 2026-11-10 のような Y-m-d の形、国は JP のような2文字のコードにする
• 取り込むときにリスト・タグを付けられる
• 連絡先はメールアドレスで区別されるため、すでにあるアドレスは重複せず、既存の連絡先として扱われる

CSV は文字コードを UTF-8 で保存してください。Excel で作った日本語の CSV は Shift_JIS になっていることがあり、名前が文字化けします。

WordPress のユーザーを取り込む

取り込み元に「WordPress Users」を選ぶと、すべての権限グループか、選んだ権限グループ（購読者など）のユーザーを取り込めます。

同意を得ていない相手には、宣伝のメールを送らないでください。取り込むときの状態（Status）は、同意の有無に合わせて選びます。

6. ダブルオプトインを設定する

フォームから登録した人に確認のメールを送り、メールの中のリンクを押した人だけを購読者にする仕組みです。「Settings」→「Global Settings」→「Double Opt-in Settings」で、確認メールの件名・本文と、確認後に表示するページ（またはリダイレクト先）を設定します。

確認が済むまで、連絡先の状態は「Pending」（保留）になります。確認メールの本文には、確認用のリンク（テキストのメールなら #activate_link#）を入れます。

7. 登録フォームを置く

サイトに登録フォームを置く場合は、同じ開発元のフォームプラグイン Fluent Forms と組み合わせる方法が公式の手順です。Fluent Forms の側でフォームを作り、送信された内容を FluentCRM の連絡先として登録する設定を行います。

Fluent Forms 側にもダブルオプトインの設定がありますが、FluentCRM 側でも有効にしていると確認メールが2通届きます。どちらか一方だけを使います。

8. 最初のメールを配信する

1. 「Emails」→「Campaigns」で「+ Add Campaign」を押し、管理用の名前（購読者には表示されない）と編集の方法を選んで「Create Campaign」を押す
2. 本文を書く。{{contact.first_name}} のような SmartCode で名前などを差し込める
3. 「Next」で件名とプリヘッダー（受信一覧で件名の後ろに表示される短い文）を入れ、「Send a test email」で自分に試しに送る
4. 送り先を、リストとタグ、セグメント、詳細な条件のどれかで選ぶ。除外するリスト・タグも指定できる
5. 確認の画面で件名・送り先の人数・本文を確かめ、すぐ送るか、日時を指定して予約する

送信中は、送信待ち・送信中・送信済みの件数が表示され、途中で一時停止もできます。

セグメントで送り先を絞る

「Contacts」→「Segments」では、条件に合う連絡先を自動で集める「動的セグメント」を作れます。「+ Create Custom Segment」から、リスト・タグ・項目の値・メールの開封やクリックなどの条件を組み合わせます。

WordPress のユーザーや WooCommerce の顧客などを対象にした、あらかじめ用意された種類のセグメントは Pro 版の機能です。

運用の注意

• 定期実行: 予約した配信や自動のメールは、WordPress の定期実行（WP-Cron）を使って送られます。アクセスの少ないサイトでは送信が遅れることがあるため、サーバーの cron から wp-cron.php を定期的に呼ぶ設定にしておきます。
• 送信の量: 配信サービスやレンタルサーバーには、1時間・1日あたりの送信数の上限があります。購読者が多い場合は、契約している配信サービスの上限を確認してください。
• バックアップ: 連絡先のデータは WordPress のデータベースに入っています。サイトのバックアップに、データベースが含まれていることを確認します。
• 個人情報: 「Settings」の「Compliance Settings」で、データの保存期間や、本人からの削除の求めへの対応を設定できます。プライバシーポリシーにも、メール配信のために情報を扱うことを書いておきます。

メールマガジンのサイトの作り方全体は WordPressでメールマガジンのサイトを作る方法 も参考にしてください。